Há muito tempo atrás, existia um lorde com poderes especiais. Esses poderes atraiam Ayakashis (demônios), causando várias ocorrências estranhas dentro do castelo. Para exterminar a ameaça dos ayakashi, foi chamado Tokimori Hazama, especialista em extermínio de demônios, trazendo consigo….
Yamato Akitsuki acaba de se mudar de uma cidade pequena em Hiroshima para Tóquio, onde vai começar o colegial. Ele decide ficar na casa de sua tia Ayano e prima Miho, um dormitório e casa de banho público feminino para estudantes. Mas quando chega a Tóquio….
O estudante colegial Tsuna Sawada não é bom nos esportes, nem nos estudos e não tem determinação para nada. Seu único motivo para ir para escola é para poder ver e admirar Kyoko Sasagawa, garota por quem tem uma paixão secreta. Até que um dia, a mãe de Tsuna resolve contratar um tutor….